Ore: 04: 37
Luogo: Foresta Karakura, Vicinanze 3° Clan
Passato: 2000 anni fa
Pain: grazie per essere venuto Vanitas.
Vanitas: Che cosa ti opprime Pain?
Pain: Mi stanno cercando! I miei stessi compagni mi stanno cercando! E tutto per questo maledettissimo...
Vanitas: Calmo! Non arrabbiarti! Lo so che sei in una situazione difficile, ma... Non devi perdere la speranza, ecco! Non la devi perdere!
Pain: Grazie... Ma non so per quanto ancora riuscirò a nascondermi... Devo trovare un posto sicuro in cui mettere questo maledettissimo oggetto!
Vanitas: Il problema è... Dove.
Pain: Già... Io non ce la faccio più a tenerlo...
Vanitas: Dallo a me! Ci penserò io a nasconderlo!
Pain: Cosa? Non posso! Non posso lasciare questa responsabilità soltanto a te! Sei ancora un...
Vanitas: ...
Pain: Mi dispiace... Non volevo...
Vanitas: Non importa... Ormai ci sono abituato...
Pain: Va bene! Hai ragione! Se lo tieni te potrai nasconderlo meglio di quanto possa farlo io... Accetto la tua proposta!
Vanitas: Grazie per la fiducia... Sei praticamente l'unico.
Pain: Ora devo andare. saranno qui da un momento all'altro... Spero di rivederti...